Индустрията на хуманоидните роботи се измества от лабораторията към навечерието на масовото производство, а пробивният напредък във въплътените големи модели и приложенията, базирани на сценарии, променя основната логика на търсенето на метални материали. Когато обратното броене на производството на Tesla Optimus резонира с технологичните пробиви на местните производители, стратегическата стойност на базовите метали като алуминий и мед в леките и високопроводими сценарии се преосмисля и революцията в търсенето на метали, водена от изкуствен интелект, тихо започва.
Технологични пробиви, подобрения на каталитичните материали
Екстремните материални изисквания на хуманоидните роботи отварят пространството за приложение на алуминий и мед от висок клас. Вземайки за пример Tesla Optimus, техният задвижващ механизъм използва технология за леене под налягане от алуминиева сплав, която намалява теглото с 40% в сравнение с традиционните стоманени компоненти, като същевременно подобрява ефективността на проводимостта чрез композитни материали на медна основа. Моделът за движение „Dragon Leap“, пуснат от Guodi Center, изисква ставите на робота да извършват високопрецизни движения в рамките на 0,1 секунди, което насърчава надграждането на хармоничните редуктори до титаниево-алуминиева сплав, а консумацията на алуминий на един робот надхвърля 8 кг. Случаят с навлизането на Zhuhai Guanyu във веригата за доставки на SAIC Volkswagen показва, че търсенето на алуминиеви корпуси на 12V литиево-йонни батерии е скочило рязко, което е довело до 25% увеличение с 12 процентни пункта в сравнение с традиционните превозни средства, работещи с гориво.
Крива на търсенето за реконструкция на кацане по сценарий
Твърдото търсене на логистични и медицински сценарии отваря втора крива на растеж. Според итеративни данни от логистичния робот Kiva на Amazon, продуктът от трето поколение с рамка от магнезиево-алуминиева сплав може да увеличи товароносимостта си до 300 кг, да разшири обхвата си с 20% и да използва до 18 кг алуминий на единица. В областта на медицинските екзоскелетни роботи, HAL системата на Cyberdyne в Япония използва композитни материали на базата на алуминий, подсилени с въглеродни влакна, за да увеличи ефективността на задвижването на ставите до 92%, което води до годишно увеличение от 35% на пазара на медицински алуминий. По-забележително е експлозивното търсене на медни материали в под-релси като роботизирани кучета и сръчни ръце. Сръчната ръка на Boston Dynamics Atlas използва посребрени снопове медни проводници, с електрически капацитет на единичното насочване до 120A/mm², което е три пъти по-високо от традиционните решения.
Инвестиционна логика при преструктуриране на веригата за доставки
Предприятията за преработка на алуминий ускоряват трансформацията си към прецизно производство. Пуснат в експлоатация нов проект за алуминиев материал за енергийни превозни средства, в който Mingtai Aluminum Industry инвестира 1,2 милиарда юана. Неговият роботизиран проект...6061-T6 алуминийМатериалът има якост на опън от 310 MPa и степен на провлачване над 98%. Tongling Nonferrous направи пробив чрез технологията за високоволтови кабели 800V, намалявайки загубите на мед в намотките на роботизирани двигатели до 0,5%. Продуктът навлезе във веригата за доставки на Ubiquitous. Според данни от вторичния пазар, PE (TTM) на сектора за обработка на алуминий с дял А се е възстановил от 25 пъти на 32 пъти, а цикълът на планиране на поръчките на компанията за медно фолио Nord Group е удължен до 6 месеца, което потвърждава повратната точка на търсенето.
Възможности за свръхвъзвръщаемост при технологична итерация
Синергичната иновация на лекотата и проводимостта е довела до възможности за нови материали. Хуманоидният робот Tesla използва графен-подсилен композитен материал на алуминиева основа, с плътност, намалена до 2,6 g/cm³, и топлопроводимост, увеличена до 210 W/m·K. Ако този технологичен път бъде пуснат в масово производство, консумацията на алуминий на един робот ще бъде допълнително намалена с 15%. Нанокристалната медна тел, разработена от лидера в обработката на мед Hailiang Co., Ltd., има съпротивление, намалено до 1,2 μ Ω· cm, и е приложена в съвместния енкодер на робота Yushu Technology H1, с намаление на разходите от 28% в сравнение с традиционните решения. Тези технологични пробиви пренаписват системата за оценка на металните материали.
Предупреждение за риск и стратегически предложения
В краткосрочен план трябва да бъдем бдителни относно рисковете от промени в технологичните маршрути, като например преминаването на Tesla към леене под налягане на магнезиеви сплави, което може да повлияе на търсенето на алуминий. Препоръчително е да се съсредоточим върху две основни направления: първо, лидери в преработката на алуминий с технически бариери (като Asia Pacific Technology и Nanshan Aluminum Industry), и второ, предприятия за медни материали, които навлизат във веригата за доставки на роботи (като Jiangxi Copper Industry и Jingda Co., Ltd.). В средносрочен и дългосрочен план, ако хуманоидните роботи постигнат масово производство на милиони единици, това ще доведе до увеличение на търсенето на алуминий с над 2 милиона тона и търсенето на мед с над 500 000 тона, което се равнява на създаването на нов пазар за материали за превозни средства с нова енергия.
Заключение: Закрепване на дивидента от материалната революция в промяната
Когато изкуственият интелект дарява роботите с „хуманоиден“ интелект, металните материали претърпяват качествена промяна от „структурна опора“ към „функционални носители“. В тази технологично обусловена индустриална революция стратегическата позиция на основни метали като алуминий и мед е предефинирана. Водещите предприятия, които преодоляват технологичните бариери и се обвързват с основните сценарии, в крайна сметка ще споделят най-големия къс от трилионната индустрия за роботика.
Време на публикуване: 05 юни 2025 г.